中國橡膠行業(yè)發(fā)展調查分析報告

摘要：橡膠行業(yè)是一個有160年悠久歷史的傳統產業(yè)，它是指以橡膠加工或直接服務于橡膠加工為職業(yè)特點的工業(yè)門類。因此，橡膠行業(yè)屬于一個龐大的體系。
橡膠行業(yè)是國民經濟的重要基礎產業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活*的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產品，而且向采掘、交通、建筑、機械、電子等重工業(yè)和新興產業(yè)提供各種橡膠制生產設備或橡膠部件。可見，橡膠行業(yè)的產品種類繁多，后向產業(yè)十分廣闊。

 

一．橡膠行業(yè)及相關概述

橡膠按原料分為天然橡膠和合成橡膠。按形態(tài)分為塊狀生膠、乳膠、液體橡膠和粉末橡膠。乳膠為橡膠的膠體狀水分散體；液體橡膠為橡膠的低聚物，未硫化前一般為粘稠的液體；粉末橡膠是將乳膠加工成粉末狀，以便配料和加工制作。20世紀60年代開發(fā)的熱塑性橡膠，無需化學硫化，而采用熱塑性塑料的加工方法成形。橡膠按使用又分為通用型和特種型兩類。

常見橡膠及縮寫：天然橡膠NR　丁苯膠 SBR 丁基橡膠 IIR   氫化丁晴膠HNBR  丁晴膠 NBR  氯丁膠CR  合成橡膠SR

橡膠分為天然橡膠和合成橡膠。天然橡膠主要來源于三葉橡膠樹，當這種橡膠樹的表皮被割開時，就會流出乳白色的汁液，稱為膠乳，膠乳經凝聚、洗滌、成型、干燥即得天然橡膠。合成橡膠是由人工合成方法而制得的，采用不同的原料（單體）可以合成出不同種類的橡膠。合成橡膠是橡膠工業(yè)的重要原料，其生產不受天氣影響，供應穩(wěn)定，綜合性能雖與天然橡膠有差異，但通過并用或選用不同的SR品種牌號，可獲得較NB更為*的制品性能，是當今橡膠工業(yè)中*的材料。SR是化學工業(yè)中占有重要地位的三大合成材料之一，它與NR一起構成橡膠加工行業(yè)的zui基本原材料，廣泛用于輪胎、膠管膠帶、膠鞋、機械配件和日用橡膠制品等的制造中，SR已成為國民經濟中*的材料，其中輪胎制造是SR的zui大消費市場。

世界SR工業(yè)于20世紀60年代形成丁苯橡膠（SBR，包括ESBR和SSBR）、聚丁二烯橡膠（BR）、聚異戊二烯橡膠（IR）、乙丙橡膠（EPR）、氯丁橡膠（CR）、丁基橡膠（IIR）和丁腈橡膠（NBR）等七大基本膠種的產品體系，還大量生產了苯膠乳和熱塑性彈性體，以及量少但價值*的特種彈性體，如氟橡膠、硅橡膠、聚氨酯橡膠、氯磺化聚乙烯橡膠及丙烯酸橡膠等。SR生產裝置已遍布世界30多個國家和地區(qū)。世界SR消費量于1962年超過NR，根據世界合成橡膠生產者協會（IISRP）數據，目前SR約占世界橡膠消費總量的53%。

二．中國橡膠行業(yè)發(fā)展現狀

　　近幾年來，橡膠行業(yè)得到不少發(fā)展，已有細分行業(yè)穩(wěn)中有升，新生橡膠細分行業(yè)則飛速發(fā)展，但同時，橡膠行業(yè)也還存在環(huán)境、資源、災害、創(chuàng)新等問題。

　　2004年，全國天然橡膠種植總面積69.62萬公頃，開割面積45.19萬公頃，干膠產量57.33萬噸。其中農墾橡膠種植面積41.1萬公頃，民營28.52萬公頃，分別占全國橡膠總面積的59.03%和40.97%。

　　2005年，海南遭遇50年罕見的干旱和百年不遇的臺風災害，天然橡膠生產遭受重創(chuàng)。為挖掘國內天然橡膠種植、加工的發(fā)展?jié)摿?，增加自給，中國橡膠行業(yè)做出了不懈的努力，認真貫徹國家安全、節(jié)能、環(huán)保和清潔生產方針，并取得重大成果。尤其是橡膠助劑行業(yè)積極調整產品結構，綠色環(huán)保型助劑大幅增長，防老劑品種產量比例已達80%，促進劑達50%，有毒、有害、高致癌的NOBS生產量得到有效控制；廢橡膠綜合利用率達65%以上，再生膠及膠粉后加工利用領域擴大。

　　2006年，中國橡膠工業(yè)協會六屆三次理事會討論通過并發(fā)布《中國橡膠工業(yè)“十一五”科學發(fā)展規(guī)劃意見》及橡膠行業(yè)“十一五”實施戰(zhàn)略規(guī)劃意見。這是由協會組織制訂的行業(yè)規(guī)劃。規(guī)劃表明，橡膠工業(yè)“十一五”期間要走自主創(chuàng)新之路，全行業(yè)要切實轉入科學發(fā)展的軌道，使中國成為世界橡膠工業(yè)的強國。

　　中國橡膠行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。到2010年，中國天然橡膠總消耗量將達到230萬噸，橡膠工業(yè)的產品結構將有較大變化，新型產品、更新換代產品增多、新材料、新工藝應用擴大，生產技術有明顯進步。

橡膠行業(yè)的特征決定了當一國的橡膠行業(yè)成熟后，該行業(yè)的景氣狀況與整個經濟的運行狀況將保持很強的相關性：其發(fā)展周期的長度與該國經濟周期的長度相當，走勢同向；但由于橡膠行業(yè)屬于基礎工業(yè)，它的周期變化要略提前于經濟周期的變化。另外，同樣由于橡膠行業(yè)處于國民經濟生產鏈的前端，其周期波動的波幅要小于產業(yè)鏈末端行業(yè)的波幅，也小于整個經濟的波幅。因此，從產業(yè)投資的角度看，成熟的橡膠行業(yè)比較接近收益型投資行業(yè)。

三．中國橡膠市場及政策分析

政策因素分析一向是我國商品市場走勢的重要手段之一，隨著中國加入世貿融入世界經濟一體化后，國家對于政策制定理念和操作方法趨向成熟。因此，關注政策的制定和走向對把握天然橡膠長期價格有很大的幫助。我國SR產量（含SBS和丁苯膠乳）產量從1998年的61萬噸上升到2004年的137萬噸，年均增長率為14.6%，其中七大基本膠種國內產量從51.5萬噸上升至98.9萬噸，年均增長11.5%。

我國SR表觀消費量（含SBS和丁苯膠乳及其它膠）從1998年的106萬噸上升至2004年的238萬噸，年均增長率達14.4%，其中七大基本膠種的國內表觀消費量從66.6萬噸上升至150.3萬噸，年均增長14.6%。產量和消費量增長率均高于同期國民經濟增長率。

國內產量與市場消費年增長率相比，生產量增長低于消費量增長，凈進口量增長較快，國產SR總體*維持在57%左右，其中七大基本膠種*為65%以上，其中輪胎用橡膠（BR+SBR+IIR+IR）*在70%以上，非輪胎用膠（NBR+CR+EPR）*較低，在40%以下。從供需平衡來說，各主要膠種*有較大差別。

輪胎用膠中，丁苯膠、順丁膠供應較好些，丁基膠供應嚴重不足，依賴進口程度高，特別是制造無內胎輪胎必須的內襯氣密層用膠-鹵化丁基橡膠目前尚未生產，可代替NR應用的異戊膠沒有生產。非輪胎用膠中，丁腈橡膠和乙丙橡膠市場供應仍主要依賴進口。目前丁腈膠、乙丙膠和丁基膠產量均已達到其裝置設計能力，國內供應量增加有待進行新一輪裝置能力擴建。

國內合成橡膠使用比例不到45%。按照IBSG統計數據（含膠乳和熱塑性彈性體SBS等），中國SR使用比例從1998年的54%升到2003年的58%左右，與世界平均水平58.6%的差距并不太大。但如按照合成橡膠生產者協會（IISRP）的統計模式（僅為七大基本膠種，不含SBS和膠乳），我國SR消費量僅從1998年的66.6萬噸上升到2004年的150.5萬噸，SR使用比例從43.6%上升到44.6%，仍低于世界52.6%的平均水平，更低于世界發(fā)達國家水平。

國內SR使用比例較低的原因是多方面的，先是我國輪胎工業(yè)中SR使用比例較高的轎車胎產量低，在輪胎耗膠總量中所占比例小，而耗用NB較多的載重車輪胎產量較大，所占比例高，使輪胎工業(yè)耗用合成橡膠比例（49.8%）較世界發(fā)達國家低。其次，部分SR品種的國內供應能力嚴重不足也是重要原因，如內胎中可廣泛使用的丁基橡膠還主要依靠進口，輪胎和力車胎的內胎丁基化率較低，采用NR的內胎還有大量生產；一些橡膠民營私企技術層次低，將傳統NB成為材料，使一些本該使用SR的領域仍在使用NR。世界73%的NR消費于輪胎工業(yè)，即消費于非輪胎的橡膠制品使用NR只占總量的19%-27%，而根據國內2002年的消費數據分析，NR資源用于輪胎制品的只占49%，41%用于其它橡膠制品，說明我國除提高輪胎SR使用比例外，必須重視非輪胎產品中用SR替代NR的潛力。    要提高SR使用比例，就要有超前意識面對市場，與下游用戶密切合作進行新產品開發(fā)與市場開發(fā)，才能加快產品開發(fā)進度，盡快以適銷對路的新產品擴大市場。

國家相關政策

國家儲備作為我國從計劃經濟體制向市場經濟體制轉變中始終保持一項政策，歷來備受各方關注。國家儲備對穩(wěn)定生產和價格起著十分重要的作用。這一政策的實施主要是通過收儲和放儲來進行，即在低價時進行收儲，在高價時進行放儲。在天然橡膠方面，我國儲備操作比較少見報端。但在08年下半年，國儲的高調行為引來市場各方積極關注。當時天然橡膠短時間內從2萬多元暴跌到1萬元以下，對農墾系統產生巨大沖擊。為穩(wěn)定生產，保護膠農利益，國家果斷采取了收儲行動。根據國家物資儲備局與海南農墾和云南農墾簽署的國家儲備橡膠協議，在6個月內將完成10.5萬噸橡膠收儲計劃，其中海南農墾獲得的收儲數量為5.5萬噸，云南農墾為5萬噸。*批天然橡膠收儲在4月18日前完成兩墾區(qū)天然橡膠收儲5.5萬噸，其中云南農墾2.5萬噸，海南農墾3萬噸，收儲價格為14600元／噸。4-8月，兩大墾區(qū)將再交儲5萬噸。此外根據市場環(huán)境，若膠價處在低谷時，國儲局有意向在09年下半年增加天膠收儲數量作為戰(zhàn)略儲備。從收儲具體政策看，這對國內天膠現貨形成有效的支撐。為此海膠集團表示，國家的收儲計劃，無論對穩(wěn)定橡膠市場、穩(wěn)固橡膠產業(yè)，還是對橡膠生產企業(yè)的經營和廣大膠農增收，都會起到積極作用。由于開割后的幾個月產量本來就不大，國儲收儲量幾乎將新增資源收走，這極大地緩解了國內現貨市場的壓力。

四．中國橡膠生產制造業(yè)

橡膠加工

　　橡膠加工一般過程包括塑煉、混煉、壓延或擠出、成型和硫化等基本工序，每個工序針對制品有不同的要求，分別配合以若干輔助操作。為了能將各種所需的配合劑加入橡膠中，生膠先需經過塑煉提高其塑性；然后通過混煉將炭黑及各種橡膠助劑與橡膠均勻混合成膠料；膠料經過壓出制成一定形狀坯料；再使其與經過壓延掛膠或涂膠的紡織材料（或與金屬材料）組合在一起成型為半成品；zui后經過硫化又將具有塑性的半成品制成高彈性的zui終產品。

橡膠機械

　　橡膠機械是用以制造輪胎等各種橡膠制品的機械，包括用橡膠機械、輪通胎機械和其他橡膠制品機械三大類。

　　通用橡膠機械是制備膠料或半成品的機械，包括原材料加工機械、煉膠機、擠出機、壓延機、簾帆布預處理裝置和裁斷機等。其他的橡膠制品機械有制作膠帶、膠管、膠鞋、模型制品、膠漿和乳膠制品所用的機械。

 

中國橡膠機械行業(yè)發(fā)展簡況

　　中國橡機工業(yè)生產連年飆升，銷售扶搖直上，呈現井噴式發(fā)展之勢。中國橡機正在世界東方崛起，并開始確立大國地位。

　　2004年，中國橡膠機械行業(yè)銷售收入突破60億元，實現了跨越式發(fā)展，其中26家企業(yè)銷售收入達45.7億元，同比增長57%；出口交貨值4.53億元，同比增長171%；產品銷售率達到99.2%。2005年，中國橡膠機械行業(yè)的增長速度較2003和2004年的“井噴”式行情明顯放慢，但利潤持續(xù)增長，出口創(chuàng)匯也有較大幅度增長。

　　2006年，中國橡膠機械29個主要單位實現橡膠機械產值52.6億元，比上年增長16.1％；銷售收入52.48億元，比上年增長14.8%。以此估算中國橡膠機械銷售收入達到72億元，比上年增長10.8%。

　　2007上半年，中國25家主要橡機企業(yè)實現銷售收入26.86億元，同比增長17.4%，實現利潤同比增長53.7%，表明橡機行業(yè)經濟效益進一步好轉。

　　中國橡膠機械產業(yè)在不斷發(fā)展的同時，科技創(chuàng)新和產業(yè)化能力還亟待加強，現有的主要集中在少數企業(yè)，且主要集中在硫化機、成型機上，在數量上也與國外存在較大差距，而實際在科技成果轉化方面還有較大潛力可挖。中國橡膠機械品牌意識及影響力不足也是制約其做“強”的一大因素，而且大多企業(yè)的化步伐較慢，此外，產品的售后服務更是軟肋，還沒有建立起完善的服務體系。

　　中國橡膠機械廠家必須建立自己的科技創(chuàng)新體系，加大產品開發(fā)的力度，開發(fā)出一批具有自主知識產權的新產品。并樹立大市場的觀念，加速從“國內型”工廠向“化”企業(yè)的轉換。同時，企業(yè)還要樹立品牌意識，爭創(chuàng)中國的橡膠機械，進而爭創(chuàng)世界的橡膠機械。

“十一五”期間，橡膠制品將全面更新換代，這向國內橡機行業(yè)提出了新要求，也提供了新商機，國內橡機還需進一步跟上和滿足橡膠制品技術進步的要求，尤其要注重非輪胎橡膠制品橡機的開發(fā)，以實現和橡膠工業(yè)的同步發(fā)展。“十一五”期間，中國輪胎年總產量將達到3億條，子午化率將達到70%，其中全鋼胎要發(fā)展無內胎及公制輪胎，半鋼胎要發(fā)展寬斷面、高速度級別產品，工程胎子午化也勢在必行，這些都需要橡機制造廠提供新型設備，同時還要滿足橡膠工業(yè)安全、節(jié)能、環(huán)保的發(fā)展要求。除輪胎設備外，橡機企業(yè)還應將目光轉向非輪胎橡膠制品設備。

 

五．中國橡膠行業(yè)前景展望

我國天然橡膠產業(yè)現在面臨著非常好的發(fā)展機遇，經過艱苦努力，可以實現很好的發(fā)展。

先，國家高度重視。2006年，為了鼓勵天然橡膠產業(yè)發(fā)展，國家啟動了天然橡膠良種苗木補貼項目。2007年年初，國務院辦公廳又發(fā)布了“關于促進我國天然橡膠產業(yè)的意見”，明確了新階段的指導思想和發(fā)展月標，為今后我國天然橡膠產業(yè)發(fā)展指明了方向。

其次，市場需求旺盛。從2003年開始，我國已成為世界上zui大的天然橡膠消費國和進口國，近幾年消費量每年都以10%左右的速度遞增。而天然橡膠自給率則逐年下降，從2000年的44.73%下降到2004年的31.86%，2007年則降到了25%左右。旺盛的需求，為發(fā)展我國天然橡膠產業(yè)創(chuàng)造了難得的機遇。

再次，發(fā)展空間仍然很大。一是在提高單產上仍有潛力。制約天然橡膠單產水平提高的主要問題是品種和樹齡老化，中低產膠園面積大，幼齡膠園的撫育管理跟不上。通過加快對全國150萬畝樹齡在35年以上的老膠園更新步伐，更換品種，優(yōu)化樹林結構，提高膠園生產力；通過膠園土壤地力改良、配方施肥、病蟲防治、低頻刺激割膠等新技術的綜合應用，逐步完成對現有低產膠園的改造；通過對2001年之后種植的未開割膠園，在土肥改善、病蟲害防治等各個方面加強撫管，提高膠園的持續(xù)生產能力。三項措施的采用，可以使天然橡膠單位面積產量提高10%以上。二是在擴大面積上仍有一定空間。我國適宜植膠的土地面積約有100萬公頃，目前還有10多萬公頃以上的土地可以開發(fā)種植橡膠。此外，我國企業(yè)還可以依托技術、管理、資金和產業(yè)化經營優(yōu)勢，實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，到周邊國家建設天然橡膠生產基地和加工廠，增加我國天然橡膠的有效供給。

綜合以上粗淺的分析和回顧，預計今后幾年，國內天然橡膠將會進入一個相對高速的發(fā)展時期。到2010年，國內天然橡膠面積有可能達到1400萬畝以上，國內天然橡膠產量有望在70萬噸左右，加上國外基地生產加工的天然橡膠，產量有望在90萬噸以上。到2015年，國內天然橡膠面積有可能達到1500萬畝以上，產量有望達到85萬噸以上。